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「送白菜娱乐场的论坛」基金业20周年三维度推选 践行长期投资理念
2020-01-08 15:54:04

「送白菜娱乐场的论坛」基金业20周年三维度推选 践行长期投资理念

送白菜娱乐场的论坛,基金业20周年三维度推选 践行长期投资理念 合资机构露峥嵘

本报记者 李维 北京报道

伴随着中国基金业的20周年,行业内正在涌现出一批优秀代表。

21世纪经济报道记者现场获悉,中基协对基金管理公司及管理层、基金产品及管理团队、以及专业人士展开了评优推选工作,并于7月19日举行的中国基金业20周年论坛上发布了推选结果。

“在推选工作方面,为树立长期投资业绩标杆,引导行业提高主动投资管理能力,积极发展权益类投资,同时树立行业专业榜样,鼓励从业人员坚持受人之托,忠于职守的执业精神,我们于前期完成了优秀基金管理公司及管理层、优秀基金产品及管理团队、杰出专业人士的推选工作。”中基协纪委书记胡家夫表示。

业内人士指出,该推选一方面体现了基金行业对长期投资理念的重视,另一方面获推选的部分公司和产品也的确在长周期上获得了不菲的稳健收益;此外不少合资公募机构亦成为受推的主力军,这亦被视为基金业近年来通过对外开放提升行业水平的佐证。

践行长期投资

21世纪经济报道记者获悉,为对长期投资能力进行检验,中基协的此次评选曾与海通证券、银河证券、上海证券、招商证券、晨星、济安金信、天相投顾7家基金评价机构讨论决定,采用主动管理型权益类基金产品的单位累计收益率和单位累计收益率的规模加权值进行计算,结合其现有评价体系及产品的风格漂移情况,对基金产品和公司截至2018年3月31日的历史收益率进行了统计。

考虑到经历的股市周期长短,评委会在公司和产品端设置了“7-15年”和“15年以上”两组分别进行评选,按照各基金评价机构的推选顺序分别赋予不同的得分,加总后得出各基金产品和公司的排名。

同时按产品和公司的相对数量,拟定15年以上组别中排名前5位的产品和公司,7-15年组别中排名前10位的产品和公司获选。

其中,获得15年以上“优秀基金管理公司及管理层”的均是老牌公募机构——嘉实基金、国泰基金、华夏基金、华安基金、博时基金。

而在7-15年组中获得“优秀基金管理公司及管理层”称号的则有兴全基金、景顺长城基金、广发基金、华泰柏瑞基金、国联安基金、上投摩根基金、国海富兰克林基金、汇添富基金、交银施罗德基金、中银基金10家。

“无论是7-15年,还是15年以上的维度,均可以看到基金公司的长期投资能力。”一位接近中基协人士表示,“尽管期间A股市场出现了短期波动,但在长期维度上,这些公司的管理产品仍然获得了可观的收益。”

在15年以上的组别中,获推选的公司也出现了一定的马太效应。21世纪经济报道记者从济安金信获得的数据显示,15年以上获推选的五家公司中,华夏、嘉实两家公司成立以来发行的“主动管理型权益类基金”产品的收益(规模加权)双双突破千亿,分别达1204.31亿元和1062.35亿元。

而博时、华安、国泰三家公司的上述收益却均不足500亿元,甚至少于7-15年组别中的兴全、景顺长城、广发、上投摩根、汇添富和交易施罗德六家公司。

“在收益指标中已经进行了规模加权,因此规模的差异度已经被考虑在内。”一位接近济安金信人士指出,“年限越长并不意味着收益就会越大,这也是考量长期投资能力的意义,一、两年的冠军好当,但长期保持好的收益是有难度的。”

合资机构露头角

在获推的公募机构中,合资机构占据了一定比例。

记者发现,在7-15年组别中获推的10家公募机构中,除广发、汇添富两家属于全内资机构外,其余8家均为合资公募机构,即便将15年以上组纳入考量,合资机构在被推选公司中的占比也超过了半数。

有分析人士认为,这一推选结果作证了金融业对外开放,吸引外资等政策在公募行业起到提升整体管理能力的效果。

“合资机构是从02年开始出现的,所以更多出现在7-15年组别而不是15年以上组别中。”上海一家合资公募机构人士指出,“但这个结果也说明当时吸引外资股东进入公募行业,对于培育了一批优秀的管理机构是足见成效的。”

在其看来,一些合资公募机构诞生后,吸引了外资机构更加丰富的投资经验、策略和管理机制,促使其获得更好的管理能力。

“短期如果看运气或个别明星基金经理的话,长期的投资能力仍然和公司长期的风控、公司治理、综合管理能力有关,引入外部血液恰恰起到了这个作用。”前述合资机构人士称。

公募行业的经验正在私募领域得到复制。而这一趋势也被中基协提供的更多基础服务所保驾,例如今年5月中基协还推出了英语语种的基金从业资格预约式考试。

而在监管层的鼓励下,目前包括全球最大对冲基金——桥水以及富达、瑞银、富敦、英仕曼等在内的13家外资机构也已完成国内的私募基金管理人登记,而发行产品的亦有8家。

“我们对中国的业务很有耐心,总部也很重视中国的业务,认可其战略价值意义。我们并不急于求成,希望在中国慢慢建立起更强健的业务体系。公司现有100多种投资策略,未来希望能更多的运用到中国市场,为中国投资者带来更多的投资选择。” 英仕曼基金亚太区COOMr. Murray Steel向21世纪经济报道记者表示。

事件、功勋推选进行时

在公募机构获评的同时,亦有部分产品因长期业绩出色而被推选。

21世纪经济报道记者同时获悉,获得15年以上“优秀基金产品及管理团队”的有——嘉实泰和、易方达科翔、华夏兴华、国泰中小盘成长、华安安信消费服务;而获得7-15年以上“优秀基金产品及管理团队”的有——博时主题行业、华夏收入、兴全趋势投资、景顺长城优选、富国天惠精选成长、嘉实增长、汇添富优势精选、景顺长城内需增长、景顺长城鼎益、富国天益价值。

在获评产品中,易方达科翔、嘉实泰和与华夏兴华三只产品“15年以上”产品的成立以来累计净值增长率均超过20倍,分别达2506.33%、2382.90%和2364.64%;而7-15年的10只产品中,包括博时主题行业、兴全趋势投资等7只产品的累计净值增长超过了1000%。

此外,中基协还通过行业推荐和投票相结合的方式开展了“杰出专业人士”推选工作,并面向基金管理人、托管人、销售机构、评价机构、会计师事务所和律师事务所中从业年限不低于15年、副总经理及该级别以下的从业人员进行推选。

推选过程中,中基协在收到行业推荐的104名候选人中,通过行业投票最终选出20位获推选者,除来自公募机构的10位外,还有包括工商银行、中国银行等托管及销售机构的6位,以及来自普华永道、安永、银河证券等服务机构的4位获推者。

另据记者获悉,在完成上述推选后,中基协还将就重要事件、功勋人士等进行推选。

“为系统梳理行业成长历程,全面总结行业发展经验,表彰行业从业人员对行业奠基、发展所作的突出贡献,我们还将完成重要事件和功勋人士的推选工作,获选结果将于下一场北京的主题论坛上予以公布。”胡家夫透露。(编辑:李新江)

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